曹操令人将倚天剑带去武都，交给夏侯惇去换曹休。淮南战场和汉中战场接连失利，不但丢失了大块地盘，还损失了许多士兵和将领，这对曹操是个沉重的打击。
自讨黄巾以来，曹操已经南征北战三十年，也经历过多次失败，有时候还差点就完蛋了，但曹操以前从没有灰心丧气过，即使被吕布偷袭只剩两座城池的时候，曹操对自己都充满信心。
但现在曹操却有些沮丧，自从与张武对上以来，就没有占过便宜，每次都损兵折将，尤其是两次汉水之战，加起来损失了二十多万精锐的士兵。
如果没有张武，说不定自己早就一统天下了吧！
年近六十的曹操心中十分感慨，想不到自己消灭了那么多英雄豪杰之后，这天下又冒出一个最难对付的张武，真是后悔当初没有趁他壮大起来之前就尽全力弄死他！
由于常年领兵出征，再加上年龄又大了，曹操感觉自己的身体已经大不如从前了，也不知道自己还能再征战几年，而且这头疼的毛病越来越厉害了，每次疼起来都要晕过去。
现在曹操可没法让神医华佗来给他治病，华佗现在已经是张武手下的高级官员，人送外号“华院长”，享受州刺史级别待遇，掌管着张武集团的绝对机密，是张武手下元老旧臣。现在的华佗一般可不给人看病，有他的几个弟子出马就足够了，除非是张武、陈孙、刘备等地位高或者与张武关系密切的人。
曹操身体一虚弱，精神便开始有些不振，当初被左慈吓出来的幻觉又时不时地出现。因为曹操在许都杀的人太多，他便感觉住在许都有些不自在，而且暂时也不会有较大的战事发生，于是便返回邺郡，留曹真统领御林军，负责许都的防守。
曹真本名秦真，字子丹，因幼年丧父，被曹操收养。曹真的父亲秦劭与曹操的关系非常好，在曹操讨伐董卓时就替曹操四处招募士兵。
兴平末年，曹操与袁术的部曲在豫州交战。一次外出时侦察时，曹操遭遇袁术部曲追杀，幸得秦劭冒名顶替，袁术部曲误以为他就是曹操，遂杀之而去，使曹操躲过一劫。因此曹操感念秦邵恩德，便收养了曹真，并让他姓曹。
曹操收养曹真后，让他与曹丕等一起生活。曹真力大勇猛，有一次射猎时被虎在后面追逐，曹真回马射虎，虎应声而倒。曹操见其勇猛，就让他率领自己身边的虎豹骑。
现在曹仁守豫州，夏侯惇与曹洪都在武都，曹休还在张武手中，其他宗族将领都不堪大任，于是曹操便将留守许都、监视天子的重任交给了曹真。
后期的曹魏军事集团中，曹休为大将军总领全国军权，而曹真和夏侯尚分别为西线和东线的统帅。
曹操回到邺城后，有感于自己年龄大了，身体也不行了，便开始考虑立世子之事。
当初曹操称王的时候曾有过立世子的打算，但一时难以选择，便暂停下来。
曹操的第一个正妻是丁夫人，但没有生孩子，便将小妾刘氏生的儿子曹昂抚养长大，视为己出。后来曹昂在宛城之战的时候战死了，丁夫人伤痛欲绝，离开曹操回娘家了。
丁夫人打定主意不回曹家了，曹操